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云桂川黔西南四省砂石骨料供需调研报告

导读

近几年,西南地区基础建设的发展带动了砂石骨料的需求,本次调研中,2016年云桂川黔4省在建与拟在建高速公路项目88个,总里程11211公里,铁路项目44个,总里程11421公里。据估算,西南四省在建与拟在建高速和铁路项目对建筑砂石骨料的需求量约6亿方。随着西南各省矿山整顿工作的进行,砂石的开采、生产、规划、监管等都受到相关政策的制约,不规范的小型砂石厂将被淘汰,规模化、环保化、高效化的大型砂石加工企业将逐渐增多。

1.西南区域砂石骨料需求分析

本次西南地区砂石骨料市场调研我们查找了西南云桂川黔四个省份的建设项目,包括高速公路、铁路和其他基建项目(如桥梁、机场、地铁等),并根据查找到的项目里程数估算出西南地区建设项目所需砂石骨料量。

1.1高速公路

  • “十三五”期间,云南省公路水路建设拟完成投资4900亿元。其中:高速公路建设拟完成投资3700亿元,拟建成高速公路2000公里以上。
  • 在贵州省高速公路的远期规划中,贵州省高速公路网2030年将建成“6横7纵8联”及4个城市环线,公路总里程约6851公里。其中,国家高速公路2251公里、省级高速公路4600公里。
  • 根据《四川省高速公路网规划(2014-2030年)》,规划布局4万公里高速公路(含远期展望线2250公里),包括16条成都放射线、8条纵线、8条横线以及4条环线、20条联络线,规划覆盖全省170个县(市、区)。
  • 至2020年,广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局,连通周边省份的高速公路共18条。

本次调研西南地区(云桂川黔四省)2016年在建和拟在建高速公路项目共88条,总里程11211公里。据估算,这些高速公路项目共需砂石骨料29015万方。具体情况如下表:

省份 高速公路项目数量 总里程(公里) 所需砂石量(万方)
贵州 15 2137 5780
广西 18 2338 4963
四川 22 3106 6522
云南 33 3630 11750
总和 88 11211 29015

表1-1西南地区高速公路项目情况

1.2铁路

  • 到2020年,云南省全省铁路营运里程达到5000公里、力争6000公里,既有和在建铁路里程达到8000公里,高铁营运里程达到1700公里。
  • 据贵州省政府统计,在贵州省铁路的远期规划中,2016年贵州省计划建成铁路420公里,力争开工建设铁路784公里。到2017年,贵州省计划建成铁路838公里,形成“1横2纵3射线”铁路网络。
  • 四川在“十三五”期间将规划建设“十大高速铁路通道”,到2020年全省将有22个铁路项目建成投运,路网密度达到126公里/万平方公里。
  • 广西省致力于建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网,实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。

本次调研西南地区(云桂川黔四省)2016年在建和拟在建铁路项目共44条,总里程11421公里。据估算,这些高速公路项目共需砂石骨料26976万方。具体情况如下表:

省份 铁路项目数量 总里程(公里) 所需砂石量(万方)
贵州 14 4966 3345
广西 12 1656 6121
四川 10 2829 14000
云南 8 1970 3510
总和 44 11421 26976

表1-2西南地区铁路项目情况

1.3其他基建项目

除高速公路和高铁项目外,本次调研我们还查找到西南四省的其他建设项目共33项,主要包括机场、公路、桥梁、水利等。具体情况如下表:

省份 主要基建项目 项目数量
贵州 公路、机场 12
广西 机场、桥梁、水利 9
四川 机场 5
云南 机场 7
总和 / 33

表1-3西南地区其他基建项目情况

根据本次调研查找到的建设项目,我们估算出2016年西南地区(云桂川黔)在建和拟在建高速公路和铁路项目所需砂石骨料量为55991万方,约合5.6亿方。因为本次调研其他基建项目所需的砂石骨料量没有计入,故实际需求要远超过以上所计算的量。

2.西南区域市场供应分析

据研究,2019年全球砂石骨料市场需求量将超过500亿公吨,中国仍旧是世界上砂石骨料需求最大的国家,占全世界砂石骨料用量的50%。随着国家对西南地区的大力支持,丰富的矿产资源促进了当地砂石骨料市场的发展。本次调研共获得3338条西南地区建筑用砂石企业信息,其中,贵州省建筑用砂石企业1182家,广西省658家,四川省836家,以及云南省662家。在所调研的厂家中,时产多集中在200t以下,基于此次分析的数据可以得出西南四省砂石骨料年产量约6亿方。

2.1砂石企业产能结构

本次调研的3338家西南四省的建筑用砂石企业中,共有912家企业提供了时产量信息,其中贵州省建筑用砂石企业351家,广西省96家,四川省230家,云南省235家。通过对该地区建筑用砂石厂家时产量的划分得出如下的图表:

图2-1西南四省建筑用砂石企业产能结构和数量

调研中的数据显示,时产在100t以下的厂家最多,占比63%,时产在200t以下的厂家共811家,占比88.9%。小型砂石厂在西南地区仍存在一定规模,与全国其他地区相比,其生产能力处于一般水平,但随着西南四省砂石厂整顿工作的开展,不合要求的小型砂石厂在不久将陆续淘汰,大型厂家占比的增加也会在一定程度上提高该地区整体的生产水平。

2.2砂石企业供应量

在912家提供时产量的建筑用砂石企业中,571家企业时产在100t以下,240家企业时产在100-200t,75家时产在200-400t,26家时产超过400t。按照一天生产8个小时,一年生产200天来计算,基于此次调研的数据,西南四省砂石骨料年产量约在5.9亿吨,通过方/吨=1/1.5单位划算,年产量约3.9亿方。

2.3生产设备使用情况

通过对431个提供设备来源厂家的企业信息进行分析,云桂川黔四省设备使用超过20次的设备厂家有上海建设路桥、四川矿机、上海世邦、韶瑞重工、遵义立新机械、成都大宏立和遵义万福矿机。其中,上海建设路桥、上海世邦和韶瑞重工(调研显示韶瑞重工在广西有11个用户)在西南四省均有分布,四川矿机集团和成都大宏立以四川和云南为主,遵义立新机械和遵义万福矿机则以贵州省为主。具体设备来源厂家情况如下图所示:

表2-1西南四省设备来源厂家数量

2.4政策法规

贵州省:据《贵州省2012—2015年金属非金属矿山整顿关闭工作方案》显示,2013-2015年,3年时间关闭矿山数量不少于2100座,2015年底实现了全省矿山总数控制在4000座以内,砂石矿山控制数量在2878座以内。

广西省:截止到2015年底,广西省的矿山控制总量为3987座,包括尾矿库。到2020年,全区矿山基本达到绿色和谐矿山条件要求,资源集约利用水平显著提高,矿山地质环境得到有效保护,矿区土地复垦水平全面提升,矿业走上可持续发展的良性循环轨道,全区基本形成绿色和谐矿山格局。

四川省:在2013-2015年三年内关闭(退出)金属、非金属矿山2311座,占现有此类矿山数量的三分之一以上,依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山。

云南省:2015年5月29日省人民政府印发了《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》,明确要求到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内。

3.市场总结

云桂川黔四省在“十三五”期间对基础建设均作出了规划,本次调研数据显示,在未来几年,西南地区将新增高速公路11211公里,铁路11421公里,砂石骨料需求量近6亿方,但这仅是所获得的高速公路和铁路项目的需求量。通过对西南地区砂石企业产量的分析,时产量在200t以下的企业占到了88.9%,估算出该区域砂石骨料的年产量约在3.9亿方。从调研的数据来看,西南地区砂石骨料的年生产量严重不足,而机场、水利、桥梁等建设项目对砂石骨料也有着极大的需求。由此可见,西南地区砂石骨料市场处于需求大于供给的状态,且未来几年内,随着“十三五”基建项目的实施,其砂石骨料市场将依然火热。

以上数据仅代表从市场中获取的真实数据和严格按照权威平台公布的参数进行换算。一部分矿山的信息由于种种原因未能全部获取;而基建、机场及当地房地产等相关的需求情况也未能获取。因此,报告的真实性总体较强,相对客观。

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